来自 运输物流 2019-11-24 06:31 的文章
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智能快递柜调查:略显尴尬的鸡肋生意

为了缓解快递“最后100米”的配送压力,2012年起投身智能快递柜行业的创业公司越来越多,俨然形成了一个小风口。速递易、中集e栈、云柜、格格货栈等都是在2012年-2014年先后成立。

同时,丰巢也涉足广告业务,有的丰巢智能柜机身有一些品牌广告,例如百安居、万链(万科与链家合作的装饰公司)等,有的正处于“招商中”。在显示屏上,也会有一些平面广告和视频广告。

快递柜目前之所以还处于大规模亏损状态,主要是由于中国的劳动力依然太便宜,快递柜对快递员的替代性还不够强,转亏为盈的时机还不到。

普遍亏损的智能快递柜企业,商业模式还未走通,就引来快递员和用户的不满。

有报道称,快递柜的场地年租金从3000-30000元不等,而且随着竞争加剧,一个小区往往会好有好几个不同品牌的快递柜入驻,一个合适的场地往往会有多家争夺,物业也乐意让多家企业竞价上岗。

琐碎的“最后100米”,成为电商物流配送的痛点,快递员配送与用户收件在时间上的错开,让双方都不满意。

目前的快递业发展现状是,每年快递量增速依然强劲,但快递员的增速已经越来越缓慢,而且各家都在争夺快递员资源。当快递员的单位时间成本高于快递柜使用成本时,快递企业就会更多的使用快递柜替代快递员。

如果按照以上数据,也就意味着2019-2020年,两年时间全国还有57.1万组智能快递柜的投放空间。

随后圆通、中通、申通、韵达、百世等又纷纷站队阿里,圆通甚至要求快递员不准使用丰巢快递柜,这才有了文章开头圆通挺张姐,顺丰挺快递柜的一幕。

从成立时间上来看,丰巢早于中邮速递易近3年,但是丰巢明显有后来居上之势。这与其获得丰厚的融资,然后不断地快速扩张有关。

在李忠心看来,快递柜的价值在于有人使用,因此谁手里有货谁做起来更有优势,而且谁资本更雄厚,谁更有机会占领市场。

中邮速递易智能快递柜功能包括:取包裹、寄包裹、存放、电商等,也涉足广告,但没有丰巢的业务多。

根据丰巢提供的2016年各家快递公司“丰巢”快递柜使用量数据信息显示,中通使用量占比22%、圆通占比18%、申通占比14%、韵达占比14%、百世占比10%、顺丰占比6%,其它快递瓜分剩下的份额。

当然,也有一些收件人直接把收件地址写为“和谐雅园12号楼西门丰巢”,这样快递员能够减少与收件人的沟通成本。但公司不会给快递员报销这笔额外的支出费用。

“以驿站站长为核心,建立起与社区内消费者的情感联系,然后快递柜辅助提供服务,不一定只是快递服务,还可以延展各类本地生活服务、政务服务等,比如某地开演唱会,旁边的智能快递柜可以负责打印演唱会门票。”李忠心解释道。

无论是丰巢,还是中邮速递易,两者更像是一个“包裹存取中介”,快递员存快递、收件人取快递,其他功能比较鸡肋,很少人用到。

但在一致向好的大趋势里,丰巢能否一直独占鳌头,在当下看来却是一件不那么确定的事情。

据公开数据显示,2018年前五个月,深圳市丰巢科技有限公司(丰巢母公司)的净利润为-2.5亿元。2017年,净利润则为-3.9亿元。丰巢CMO李文青曾表示,丰巢亏损主要是增设新快递柜所致。

“规模小的就不要参与了,毕竟这是大资本才能玩的游戏。”

对此,有业内人士表示:“虽然国内智能快递柜还处于跑马圈地的阶段,但是仅靠收取快递员的寄存费、广告费难以支撑起企业的运营成本。扩张越快,亏损越大。且由于智能快递柜的运营效率偏低,短时间难以改进。”

2010年,中国邮政设立了国内第一个快递包裹智能投递终端,开启了行业先河。此后几年随着电商的爆炸式增长,快递包裹年增长量也随之井喷,终端快递配送员开始越来越不够用。

在调查中,笔者还走访了创想空间西门自行车停车区、御宸上院南区东门的丰巢点位,以及华威北里49号楼、华贸公寓6号楼B2的中邮速递易。均能发现快递员前来存包裹,但是他们大多数都对智能快递柜从中收费,表示不满。而取件的人,非常少。据各小区保安介绍,一般晚上下班后取件的人较多,白天较少。

有报告预测,到2020年,全国智能快递柜组数将达75万组,市场规模将近300亿元人民币。但李忠心预测,智能快递柜的真正价值如果能被开发出来,市场规模绝对能超千亿人民币。

随着电商的发展,快递业高速增长。近几年,智能快递柜不断涌现。如今,智能快递柜、驿站等终端末梢,在各地城市已经普及,编织成一个覆盖社区、大学城、写字楼的网络,实现了高效配送快递的目标。智能快递柜飞速发展的同时,行业诸多诟病也逐渐显现出来。

智能快递柜的价值不仅仅是终端投递那么简单,还可以被开发出更多的使用场景以及盈利点。

在中邮速递易华威北里26号楼,顺丰快递员贺祥表示,“一个人一天寄收100多个件,一个小区每天20-30个件,大概有10%用智能快递柜。而其他快递公司,由于单价低,每人每天寄收200件左右,一个小区可能有50件,将近一半的件都会使用智能快递柜。相比其他快递公司的员工,自己已经幸运很多。”据他介绍中邮速递易的寄存费和丰巢差不多,每次在0.3-0.6元之间,有时候会有折扣。

如此一来,纯粹的第三方快递柜运营商的确难以抗衡。据李忠心介绍,第三方的快递柜创业企业主要是一些自认为有成本优势的企业,比如做铁箱的企业和运营物流地产的企业。

为此,笔者走访北京多家居民小区,调查了丰巢、中邮速递易等品牌的使用情况,以及用户们的反馈。

据公开信息显示,为了应对竞争,今年1月份开始菜鸟也已经在铺设自己的快递柜,加上已经铺开的菜鸟驿站网络,就有可能实现“一人一柜”的设想。

靠烧钱驱动,盈利困难

11.11当天,雪花般的快递包裹就已经开始涌入武圣东里小区,南门开便利店的张姐同时也是一名菜鸟驿站站长,负责着日常小区用户快递包裹的收寄,这项业务甚至比她本职工作还重要。

张涛表示:“我们每个单的配送提成就1元多,还要自掏腰包分一部分给丰巢,几乎占了提成的三分之一。”据他介绍,丰巢的存储柜分为大格、中格、小格三种,其中大格每次收费为0.4元,中格和小格每次收费0.35元。

据爱回收运营总监王文逸对不凡商业介绍,现在全国所有的丰巢快递柜和中邮速递易快递柜都有爱回收的服务,用户可以直接扫码进入爱回收支付宝小程序,在小程序上进行下单,下单之后把他需要回收的手机放到快递柜里面,寄到爱回收。

商家嗅到这一市场痛点后,纷纷开始布局智能快递柜,支持24小时自助存取,方便快递员存放与用户取件。其中以丰巢和中邮速递易最具代表性,两者已经成为行业前二,占据80%的市场份额。丰巢于2015年6月由顺丰、中通、申通、韵达、普洛斯五家企业共同投资5亿元创建,发展势头凶猛;中邮速递易于2012年9月,由中国邮政、三泰控股集团、复星资本、菜鸟网络四家巨头合力打造。

而快递柜普遍使用的广告营收策略,即在快递柜箱体和屏幕上开放广告位的做法,目前也没有哪家做的太出色。“快递柜的最主要金主还是各大快递公司,未来很长一段时间内这个情况都不太可能改变。”李忠心说道。

在和谐雅园12号楼西门丰巢点位,陆续能够看到不同公司的快递员前来存放包裹,包括申通、圆通、顺丰等。其中,申通快递员张涛表示,“自己主要负责配送这里以及周边的几个小区,很多上班族白天在公司,不方便取件。他只好先征求收件人同意,再将包裹放在丰巢快递柜,等收件人晚上下班后再来取。”

充满变数

此外,加上越来越多的选手加入,行业竞争激烈。2018年年初,菜鸟驿站也布局智能快递柜,菜鸟智能柜背后是阿里,既有资本,又有快递资源积累,发展潜力不可小觑。

而无论驿站还是快递柜,都是快递行业“最后100米”的一种解决方案,为的是解决快递配送“人难找、门难进、送件慢、收件难”等终端配送难题。其中智能快递柜被提出来的更早,曾经还刮出过一阵创业风口。

而且,在调查中,笔者发现位于创想空间自行车停车区的丰巢,其对面的小黄狗智能垃圾回收机已经停止运营。

创业风口到双寡头时代

体验丰巢智能快递柜,发现功能很多,包括:取快递、寄快递、存包、欢乐送(闲置物品转出和领取)、手机回收、新疆香梨(丰巢特惠商城)等。

在同年6月,行业先导速递易被中国邮政收购,更名“中邮速递易”,当时快递柜总量达7.6万组,与丰巢不相上下。

在丰巢成立的一周年后,获得五大快递企业5亿元增资,帮助丰巢布局更多城市的智能快递网点。2017年1月,丰巢获得25亿元的A轮融资;2018年1月,丰巢获得20.7亿元的B轮融资。成立不到四年,累计获得融资超过55亿元。通过烧钱,迅速占领市场,跃居行业第一梯队的位置。

看到新风向的顺丰,2015年集结中通、申通、韵达、普洛斯联合成立了“丰巢科技”,加入智能快递柜战局。

功能虽多,但利用率低

事件虽然平息,但暗战仍在继续。在中邮投资速递易的过程中,菜鸟也参与了进来,站在了丰巢最大对手的身后。

有业内人士透露,目前市场上一台智能快递柜的成本在2-5万之间不等。除了柜体成本,还要支付场地租赁费用、电费、人力成本等。智能快递柜主要收入来自快递员支付的租用费、收件人支付的包裹超期滞留费及广告收益,收支并不平衡。而且智能快递企业还在扩张中,必然要继续烧钱。

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