来自 运输物流 2019-11-24 06:31 的文章
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巨头鏖战跨境物流,掀起新一轮投资热潮

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当前我国快递行业竞争格局已初步形成阿里系、京东物流与顺丰相抗衡局面。在竞争愈发激烈的同时,也面临着快递增速放缓的窘境。传统国内快递业务总量大但利润低,再加上多方竞争引发的价格壁垒,使得快递业务遭遇发展瓶颈。

国际市场有FedEx、UPS、DHL三巨头主导,国内民营快递物流公司在一带一路和跨境电商政策的引导下纷纷加紧海外市场布局。首先在航空领域,顺丰、菜鸟、圆通等加航空路线布局;通过建立海外仓储加深全球物流网络布局,菜鸟、圆通、中通等在海外布局仓储;在供应链服务方面,顺丰、京东等加强全球供应链服务网络。

在此背景下,国内快递企业开始着眼海外市场,企图以新业务突出重围,其中,随着以顺丰为首的快递企业布局海外快递业务,跨境物流领域又掀起新一轮投资热潮。

国际快递市场长期被FedEx、UPS、DHL三巨头主导。但“一带一路”和跨境电商发展为中国快递企业跨境提供了机遇,菜鸟、京东、顺丰、圆通、中通等国内民营快递物流公司纷纷加紧布局,或加码航空物流、或设立国际事业部或子公司、或建仓建网……发力跨境物流建设。

巨头纷纷“并购”加码跨境物流

菜鸟全球多地建立世界级物流枢纽,并持续加码末端物流服务,加快构建全球72小时必达的物流网络;获谷歌投资的京东称未来10年,将以物流打头阵,瞄准供应链服务全球化,实现48小时中国通达全球。顺丰、圆通、申通、韵达、德邦等主要快递物流企业,也纷纷锁定海外,频频发力。

说起跨境电商销售热潮,非一年一度的“黑色星期五”莫属。据亚马逊最新数据显示,11月23日,“黑色星期五”当天第一个小时,亚马逊中国全站的销售额已达到去年同期的2倍以上,这样的销售业绩足以证明跨境电商的火爆程度。艾媒咨询数据显示,2017年中国跨境电商整体交易规模达7.6万亿元人民币,预计2018年跨境电商交易规模将增至9.1万亿元。

比如百世国际在美国建立了两大运营基地,并在德国、英国、日本和澳大利亚建了服务中心;申通快递与日本邮政展开合作,加快发展国际快递网络;顺丰也与UPS的香港子公司成立合资公司,并收购DHL在华供应链业务等。

跨境电商的发展离不开跨境物流的支持。由于货物的配送不再简单局限为国内区域内的周转,涉及国家与国家间物流系统、海关检验检疫等多个环节。因此,在跨境电商市场不断壮大的前提下,发展跨境物流成为快递行业的新趋势。

航空物流成“标配”

其中,快递巨头之一的顺丰在跨境物流领域颇为积极。今年10月底,其与国际物流三巨头之一的DHL达成战略合作协议,将以55亿元整合DHL在中国大陆、香港及澳门的供应链管理业务、管理团队和相关科技技术。

随着“一带一路”建设的实施,我国与沿线国家的贸易往频繁,拉动物流业务需求急速增长。而为了应对B端用户对时效等方面的不同需求,筹谋布局航空运力显然已经成了快递企业出海的“标配”。

无独有偶,2017年11月,圆通速递以61.75%股份完成对先达国际物流控股有限公司的收购。收购后,圆通将先达的全球业务服务网络与自身国际业务资源充分结合。“三通一达”的另外几家同样摩拳擦掌,如,申通和中通分别收购了美国的优晟速递及天马迅达。

而这块最具先发优势的非顺丰莫属。

并购是巨头多元化拓展的主要手段。以国外快递巨头发展史为例,FedEx和UPS通过收购迅速实现综合化和全球化,并带来此后近半的营收增长。业内人士指出,在更加注重运营、资本和创新速度的龙头时代中,以并购、合资为代表的资本合作或将是中国快递业实现综合化加速转型的重要方式。

航空物流业务可谓是顺丰快递业务重要的运力支撑。

“海外收购是企业全球化布局的一条捷径,用金钱买时间,快速实现‘走出去’。”中国物流学会特约研究员杨达卿表示,但海外并购的最大挑战在于中国快递企业缺乏国际化物流人才队伍,国际快递涉及服务链长,仅收购海外资产只是买下一辆快车,但还缺乏国际化人才作为驾车司机。

早在2009年,顺丰控股就成立了顺丰航空有限公司,目前,顺丰航空全货机数已达到48架,包括B747-400ERF/1架、B767-300BCF/5架、B757-200F/25架、B737-300F/14架、B737-400F/3架,兼顾远、中、短程的梯队运力将全面支撑顺丰航空通航50余城、覆盖国内、辐射国际的货运航线网络高效运转。此外,据顺丰2017年年报,截至2017年末,顺丰航空已开通57条航线,覆盖39个国内主要城市及香港、台北、大阪等。

国内快递企业“航空战”升级

8月5日,一架载满小米手机原材料的顺丰航空货机在中国深圳宝安国际机场起飞,5小时后到达4300公里以外的印度第四大城市金奈。这是顺丰航空给小米提供的一体化物流配送解决方案。

随着战局推进,目前快递企业间的战争逐步演化成“航空战”。顺丰、圆通、菜鸟、京东、EMS等快递公司纷纷在航空机队、建仓织网等方面发力跨境物流领域。

随后,顺丰航空又开通“深圳-新加坡”国际货运航线,至此,顺丰航空的自有航线已经通达大阪、河内、金边、达卡等近13个国外城市。

其中,顺丰在航空基础设施建设上走在行业领先位置,2010年,其在新加坡设立营业网点打响国内快递企业国际业务“第一枪”。财报显示,截至2018年上半年,顺丰的国际标快/国际特惠业务涉及美国、欧盟、俄罗斯等53个国家;国际小包业务覆盖全球225个国家及地区。如此成绩极大依托了顺丰在航空运输上的运输能力,截至2018年6月底,顺丰共拥有44架在飞自有全货机,全货机加散航总计航空线路1977条。

另外一个就是圆通,圆通是继顺丰之后第一个拥有独立的航空运输能力的民营物流公司。根据2018年半年报显示,圆通自有航空机队12架(已实际投入运营的飞机9架),此外2016千圆通还与波音签订了10架改装订单和10架承诺订单,预计“十三五”末将达到27架。

在顺丰的行业优势下,部分快递公司不断追赶。以圆通为例,其正在航线布局等方面加足马力。圆通速递相关负责人向新快报记者介绍,目前圆通国际网络服务覆盖50多个国家和地区,开通国际航线2000多条,海外网络代理点突破1000家。同时,圆通发起的“全球包裹联盟”,也是目前唯一一个由国内物流快递企业发起的国际化物流快递联盟平台。

目前,圆通已开拓了香港、阿斯塔纳、达卡、东京等航线。其中,“郑州⇌东京”国际定期货运航线,被认为是中国航空物流业开通的一条极具含金量的国际货运航线。
据圆通方面称,今后还将陆续开通俄罗斯、马来西亚、菲律宾、日本等国家和我国台湾地区的航线,提供更优质的快件空运服务。

在快递企业积极布局国际快件市场的同时,京东物流、菜鸟网络等电商物流也进行“织网”。菜鸟网络再投千亿元全力建设国家智能物流骨干网,其搭建的全球航空运输网络目前已连接航线达106条,日均飞行航班225班,可飞达全球40多个国家和地区;京东物流则瞄准供应链服务全球化网络,计划搭建以中国制造通向全球,全球商品进入中国的双通网络,并通过建设海外仓等方式,缩短货品距离,实现48小时中国与全球相通。

3月29日,菜鸟首条洲际电商航线在杭州正式起飞。

考验供应链优化整合能力

另一边,电商物流菜鸟网络则在今年3月开通了首条从杭州到莫斯科的洲际定期电商航线,显著缩短了中俄市场的包裹送达时间。一月内,菜鸟又开通了香港-比利时的第二条洲际航线,欧洲地区最快五天即可送达。

“跨境物流是快递行业现阶段发展的主要趋势,同时也是响应国家‘一带一路’的战略需要。”一位不愿透露姓名的某快递巨头高管向新快报记者介绍,国际快递业务之所以说市场很大,主要是由于该领域拥有一定可观的利润空间。

菜鸟方还表示,将开通更多服务电商和中小企业的专属洲际航线,打造一张全球洲际航线网络,以支撑阿里巴巴电商业务在“一带一路”沿线的重要布局。仅今年双11期间,菜鸟在常态包机基础上再投入40余架次包机,飞往俄罗斯、欧洲等重点市场。

尽管如此,跨境物流仍存在很大的挑战。“一方面,由于国外有很多政策规定、保护性措施等,导致国内民族企业进去国外市场较难;另一方面,目前国内快递企业的国际快递运输还存在很大的弊端,除去部分新开航线能够专机运输,其他还是依靠客机的副舱运货,存在明显的时效问题。”

同时,菜鸟也致力于在多地建超级eHub项目。

杨达卿则认为,跨境物流已经超越简单的仓运配服务,其服务链条更长,需要物流与供应链全流程的优化整合设计能力,这正是中国物流企业急需要补充的专业短板;另外,需要考虑与本土化企业的生态联动,避免成为物流孤岛,要建立当地的落地配网络,避免物流的单向繁荣,要形成双向对流的物流渠道。

而中通快递,也在今年6月宣布,将与土耳其航空、太平洋航空成立合资公司,致力于布局开拓全球空运服务。

海外仓保税仓或成新战场

当然,目前国际快件市场仍然是以四大国际快递公司为主导的,国内企业市场占比依然较低。而面对来自四大国际快递等方面的竞争,寻求差异化或成为“突围”法宝。

记者了解到,当前跨境物流的形式多样,包括国际邮政小包、国际快递、保税区、海外仓等。某电商平台负责物流业务的朱先生表示,跨境电商通常以复合共用的物流形式完成跨境配送,如海外仓搭配国际物流专线、国际邮政配合国际快递或国际物流专线等等。

建仓织网

其中,跨境电商常用的物流模式多为保税区、海外仓外加国际/国内快递配送。如亚马逊采用的是“海外仓”,指在除本国地区的其他国家建立的海外仓库。卖家把在亚马逊上销售的产品直接送到亚马逊当地仓库中,消费者下单后,亚马逊根据订单进行后续发货流程。网易考拉采取的是“保税仓”,保税仓指的是销售方事先将商品运送到保税区内,生成订单后,再由保税区仓库进行分拣、配送等。

谈及国际物流网络,菜鸟首当其冲。

“海外仓涉及国外市场的政策和法规,或是中国企业海外仓布局和国际化发展中的一些暗礁,中国快递企业在这方面还多是一张白纸,需要加紧对不同市场海关等政策法规的研判。”杨达卿表示。

上半年,马云提出,菜鸟要再投上千亿元,全力建设国家智能物流骨干网,未来要实现快递国内24小时达,全球72小时达。

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菜鸟莫斯科海外仓。

据了解,通过建设智能物流骨干网,菜鸟已连接全球106条空运航线,日均飞行225个班次,可以飞抵全球40多个国家和地区,并通过合作伙伴网络服务200多个国家和地区的消费者。

实际上,为了出海,菜鸟早早就在海外布局搭建数据基础设施。物流CTO发现,自2016年开始,菜鸟将自主研发的仓储管理系统相继运用在了lazada的新加坡、泰国、马来西亚等多国业务中,改变当地仓储物流的管理方式。而菜鸟的全球智能配送路由已在eWTP当中发挥作用。从中国发往马来西亚eHub,并经eHub发往全球的订单,都可以通过智能路由实时跟踪和优化配送链路。

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