来自 运输物流 2020-03-18 14:44 的文章
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8000亿汽车物流市场机会,谁将成为汽车物流的主力军?

我国汽车物流企业转型升级正处于探索阶段,资源整合才刚刚开始。抓住机遇,摆脱汽车物流的传统模式,深化合作共赢,为客户提供更经济、更全面的服务,是汽车物流企业在市场变革中获得发展的重要途径,也是快速实现汽车物流产业转型升级的必由之路。

汽车物流市场概况

汽车产业是世界上规模最大的产业之一,具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。

1.1 汽车物流产业链及市场规模

近年来,我国汽车产业高速发展,产业集中度不断提高,产品技术水平明显提升。自2009年起,我国就成为世界第一大汽车生产和消费国,汽车消费量占全球总消费量比例已达12%。预计2020年我国汽车产量将突破4000万辆大关。

汽车物流是专业型物流的一种,区别于快递、零担、整车等服务对象广泛的通用型物流行业。汽车物流是指以汽车及相关产品为服务对象,实现汽车供应链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流动。

汽车物流以汽车产业相关产品为服务目标,实现原材料、汽车零部件、汽车整车以及售后配件等的实体流动和空间转移,为整个汽车产业链提供物流支持。由于运输物品和环节的不同,汽车物流可分为零部件物流和整车物流两大类。零部件物流又可按服务环节的不同,细分为零部件采购物流、生产物流、零部件进出口物流、售后备品件物流等;整车物流可细分为商用车物流、乘用车物流和二手车物流。目前,我国汽车物流市场规模为6000亿~8000亿,随着汽车销量的增加,预计2020年将达到9000亿。

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汽车物流模式多样

汽车产业是世界上规模最大的产业之一。2017年国内汽车销量为2888万辆,增长率3%,汽车行业整体增速放缓,但仍处于平稳增长期,预计2018年汽车销量可达2987万辆。按照国内平均物流费用率计算,2017年汽车物流市场规模为8332亿。

当前,汽车物流根据组织形式和经营模式的不同,可以归为自营物流、第三方物流和第四方物流3种类型。

随着汽车销量与主机厂外包比例的增加,汽车物流逐渐从整车物流向上下游渗透,市场规模将不断扩大,未来汽车物流行业存在较大发展空间。

自营物流是由主机厂自己准备所需物流,提供基本仓储、运输、倒运、排序上线等操作性服务。自营物流模式的优点是主机厂有较大的自主权,体系安全性高;缺点则是物流业务成本较高,物流能力随市场波动存在紧张或浪费现象,专业化程度较低。自营物流的代表如丰田内物流、一汽轿车内物流、一汽解放物流。

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第三方物流即由其他专业物流公司提供物流实际操作服务,包括仓储管理、运输管理、包装、搬运、物流加工等。第三方物流的优点是专业化服务、系统化管理,同时由于服务多家主机厂物流能力可均衡调配,物流成本较低;缺点则是主机厂管控性弱,信息安全风险相对较高。国内规模最大的第三方汽车物流公司包括安吉物流、一汽物流、长安民生物流、长久物流等。

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第四方物流是指通过由主机厂以外的公司对现有物流过程的调研分析,提出具有建设性意义的优化建议、方案策划、流程再造方案等。提供第四方物流服务的公司如DHL、施奈莱克、风神物流等。

1.2 汽车物流模式解析

不过,这些传统物流模式也存在很多弊端。例如,坚固的行业壁垒。传统物流是单向流动的环节管理,受传统体制影响,运输、仓储、货运等各环节相互割裂、互不越界、缺乏贯通,没有形成产业链共享。再如,劳动密集的产业特性。传统物流由多个业务过程组成,信息化、智能化、机械化程度低,人工参与度高,人力成本居高不下。物流企业多、小、散、弱也是一大弊端。物流是基础产业,物流行业入门成本、技术需求低,行业体量大,缺乏规模化整合,无核心竞争力。

汽车物流按照生产与销售节点可分为:入厂物流、厂内物流、销售物流、逆向物流四个阶段,其中入厂物流也可称之为零部件物流。

因此,加强新技术投入、探索智能化设备设施在汽车物流体系的应用、降低人力资源投入、打破行业壁垒、形成共享的物流生态圈,成为解决传统物流弊端的利器,也是未来汽车物流行业发展的方向。

零部件物流

跨界融合优势互补

零部件物流市场约为4500亿,主要发生在零件供应商、二级总成厂和主机厂之间,其整体环节可分为集、运、仓、配四部分,其中集货部分多采用Milk run的多方取货模式。物流公司的优势取决于区域内客户的密度,当客户密度达到一定程度后,可实现区域内多点集货,并将零部件供应商和二级总成厂的货进行重泡比搭配,提升配载率,降低成本。

随着供给侧结构性改革的推进,国民经济发展的重点从增长向质量转变,要求社会物流总成本进一步下降。而在物流业的下游,用户普遍要求更快、更好、更经济的产品供应和物流服务,以及社会发展趋势均要求汽车物流供应链效率提升。在此大背景下,物流企业、装备制作企业、软件信息服务企业等不同行业的企业就需要跨界融合,以达到优势互补,共同发展。

运输是将区域内货物集拼后,由本地中转仓整车运输至目的地的中转仓,经订单分拨后再由目的地中转仓配送至主机厂周边的VMI仓或二级总成厂。其中VMI仓一般存在于主机厂周边10km内,VMI仓会按照主机厂的要求把零配件按照成品的比例配置好,然后再发送给生产商,这种JIT的模式极大地提高了生产效率。

首先,汽车物流企业之间的合作。汽车制造业在规模经济的作用下呈现区域集聚现象,目前国内主要有东北、京津、长三角、中部、西南和珠三角六大汽车产业群,一汽集团、北汽集团、上汽集团、东风集团、长安集团和广汽集团分别立于其上。然而,下游汽车销售市场遍布全国且销售网点众多,国内整车企业共380家左右,而品牌汽车4S店数量达到约2万家,远多于前者。

由于汽车生产的规范性,其零件必须有高标准化可循环使用的包装箱,因此零部件物流的运输中包含了包装箱的循环,当货物送到VMI仓后,会将包装箱拉回物流中转仓,并重新返回运送给零部件供应商。

为提供及时、高效的汽车物流服务,汽车物流企业往往需要控制大量的运力,并且在全国布置广泛的仓储网络。汽车物流企业多立足于特定汽车产业群,其仓储中心和运力也集中于此。如果汽车物流企业各自为政,就会造成回程空驶,不但降低运力效率,而且会提高运输价格;而通过汽车物流企业之间的合作和资源整合,就可以实现运力和中转枢纽的共享共用,提高资源效率。

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其次,与物流装备企业合作。自动化立体库、自动化分拣机、自动装卸系统、可穿戴设备等自动化技术可应用于零部件物流的零部件仓储、拣选、搬运等仓库内环节,在大幅度降低人工投入的同时,提高生产效率。但由于服务主机厂生产线,零部件物流及时率要求极高,通常会精确到秒,因此尽管此类设备已处于高成熟水平,在国内外快递零售领域已广泛应用,但出于对设备或系统故障问题的担心和不确定,国内汽车物流领域使用上述设备的范围还非常有限。

厂内物流与整车物流

通过与物流装备企业的深入合作,可以使先进的自动化设备率先在企业得到应用,加速物流企业自动化的推动进程,增强企业竞争力。同时也可以为客户提供更高效、优质的服务,提高客户的生产效益。

厂内物流也是生产物流,指的是发生在主机厂内部,生产过程中的物流环节,厂内物流一般由厂家自己完成。整车物流是销售物流的一部分,可以分为主机厂到区域总仓的整车干线运输,和区域总仓到4S点之间的整车配送两部分。

再者,与软件信息服务企业合作。在数字化和智能化创新趋势的推动下,新兴的物联网正面向汽车行业驱动新一轮数字化变革,使“中国制造”向“中国智造”的转型步伐不断加速。在汽车行业激烈的竞争中,通过数字化转型提升设备能效、降低运行维护和资产管理成本,已成为汽车企业供应链管理提升综合竞争力、助力实现智能物流和绿色物流的关键途径。

配件及逆向

本文转自物流时代周刊,并不代表中国(http://news.chinawutong.com/)观点,如有侵权可联系删除。

配件物流中,业内将不参与生产的零部件的物流称为配件物流,这一段物流指的是零部件从零部件厂商到4S店或者维修站之间的过程。

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逆向物流方面,由于每年都会产生大量报废车辆或者二手车,其金属、塑性塑料、轮胎的循环利用与二手车交易都会产生逆向物流。

1.3 行业现状

整车物流进入平稳期

整车物流的市场规模约为2000亿,不论是主机厂到区域总仓的干线,还是区域到4S店的配送,整车物流的利润空间都不大。

一方面是由于专业性不高,成本信息透明,大家都把整车运输的价格压得很低;另一方面,受「921」新规的影响,运输车辆标准也更加严格。行业最大的整车物流企业长久物流净利率也只达到7%。目前,随着国内汽车销量进入瓶颈期,未来整车物流市场的发展也会相对平缓。

零部件物流市场化

欧美汽车企业物流业务外包一般在80%以上,而国内只有45~60%,汽车物流三方化已经成为行业趋势。特别是零部件物流,涉及到整个上游产业链,当车企对成本的控制不断加强,物流市场化的大门将被打开,专业为主导的第三方汽车物流将逐渐被市场所选择。

配件方面,中国汽车市场销售额中配件占37%,制造商占43%,国外成熟的汽车市场销售额中配件占39%,制造商占21%,与汽车工业发达国家相比,我国汽车售后服务还有很大提升空间。并且随着汽车保有量的不断提升,将不断扩大我国汽车零部件制造和仓储的市场容量,从而带动配件物流市场规模的增长。

乐白家,汽车物流整体市场格局

2.1 汽车物流玩家分类

在拥有近万亿规模的专业汽车物流市场中,按照企业属性和经营模式的不同可以简单分为主机厂直属物流、第三方专业汽车物流、大型供应链企业、综合普通物流、小规模车队五类。

种子选手

论业务能力和实力,首先列在第一梯队的是在各大主机厂之下,直属的汽车物流企业,他们背靠主机厂的光环,拥有最强的实力和业务承接能力,承接了汽车物流中大部分的整车和零部件物流业务。

第二梯队属于专业的第三方汽车物流企业,拥有较强的运输能力和较全面的覆盖网络,可为主机厂及其供应商提供整车和零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。

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周边玩家

第三梯队被一些拥有较强实力的供应链企业占据,为主机厂和其供应商提供仓储、配送以及相关的供应链流程解决方案等服务。

综合物流企业在汽车物流行业中的地位较低,由于汽车物流行业壁垒较高,及其经营模式的特性,仅涉足部分汽车零配件的仓储、运输业务,并没有深度的渗透汽车物流行业。

最后是小规模车队,其不具备直接的业务承接能力,一般作为大企业的运力外协承运商,参与少部分业务。

2.2 汽车物流玩家特点

由于汽车行业的专业性和集中性特点,导致汽车物流行业具有非常强的壁垒性。因此,市场中的玩家们具有一个非常突出的特点,整体上表现为专业化、规模化的大企业少,零散的、非专业的零散小车队较多。

其中专业化和规模化的汽车物流企业主要是主机厂下属物流企业,及少量第三方专业物流公司。主机厂下属的物流公司主要承接集团内部物流业务,实力强,但开放性差,没有外部业务拓展能力。

而第三方专业物流公司是更开放的物流运输平台,可承接更多家主机厂及供应商的业务。但由于实力有限,因此其服务能力有限,一般以一家主机厂为服务核心,提供长期的物流服务,导致其客户集中度非常高。

供应链企业可提供全程的物流解决方案,但具体操作涉入有限。而综合性物流和小车队作为辅助性服务商,专业性较差,往往不能接触到汽车物流的核心业务。

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2.3 汽车物流的市场格局

据中国汽车工业协会统计数据,我国汽车制造行业的集中度非常高,CR5已达到70%以上,由于汽车行业的壁垒性高,同时其产业链的国企背景性强,市场化的程度不高,导致汽车物流行业也相对集中。

在汽车物流市场中,零部件采购物流和整车销售物流规模较大,占整个汽车物流市场的比重大。其中整车销售物流运输市场的竞争格局基本稳定,且集中度较高,约80%市场份额集中在十余家大型的汽车物流企业,其中主机厂下属的物流企业又占据了绝对的比例,而二手整车物流基本以小型车队为主,整车物流市场格局基本确定,没有太大的机会。

零部件物流的玩家们仍以主机厂下属物流企业和大型第三方专业物流企业为主,目前主机厂直属物流占优,第三方专业物流企业份额较低,但正在逐步扩大市场份额。

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