来自 运输物流 2020-03-18 14:44 的文章
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京东物流转型难:兄弟降薪、对手联合、模式待变

自2007年决定自建配送队伍的那天起,京东物流就一直处于巨大争议之中。

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这种争议不仅在于对当年的互联网企业来说,物流这种相对低级、简单的体力劳动,完全不符合互联网商业的“性感”逻辑;同时因为自建物流的“烧钱”和可以预见的长年亏损也注定将在相当长一段时期成为企业的巨大“包袱”。

本文为燃财经(ID:rancaijing)原创

刘强东近期的一封《致全体配送员的一封信》,再次将这种争议推向了高潮。

作者 / 黎明

据刘强东内部信首次对外披露,京东物流2018年全年亏损超过23个亿,这已经是第十二个年头亏损了。这还不包括内部结算盈余(京东零售的内部订单),也就是说,如果扣除内部结算,京东物流去年亏损总额超过28亿。而如果再这么亏下去,京东物流融来的钱只够亏两年的。

编辑 / 魏佳

犹如一声炸雷。质疑、冷眼和嘲笑蜂拥而至,一点不亚于京东12年前首次提出要建立自己配送队伍时所引发舆论上的“血雨腥风”。

近日,刘强东在美“性侵案”风波再起。在美国检方决定不予刑事起诉4个月后,早前指控刘强东性侵的明尼苏达州立大学女大学生正式对刘强东提起民事诉讼,京东也被列为被告。

不可否认的是,在过去很长的时间里,京东物流的B2C自营模式,加上浩浩荡荡人力大军构建的物流和配送业务,京东虽然在中国互联网杀出了一条“血路”,但依然面临模式“过重”和可扩展性问题。

舆论热议之际,京东还在对物流业务进行大规模调整,京东对配送员取消底薪、调低公积金缴纳比例、增加揽件任务的举动引发内外不解。

但也正是在这样的巨大争议之中,京东从一个小柜台成长为市值超400亿美元的行业巨擘,京东物流亦长成了中国乃至全球物流领域一头不可忽视的“大象”。

在京东21年的发展史上,自建物流是最受争议的一个决定。有人视之为京东得以胜出的杀手锏,有人称之为京东长期亏损的累赘。

而今,京东物流求变的信号已十分明显:从独立到开放,背后是京东物流一系列网络能力、运营模式、组织和产品架构等配套调整,配送员调薪引发的风波只是“盲人摸象”。不过,刘强东的内部信背后又的确是京东物流面临的转型阵痛。究竟,“大象”能否顺利转身?又能否华丽起舞?

京东物流是刘强东力排众议的产物,它构建了京东的护城河,成为刘强东眼中最引以为傲的决策。但12年过去,刘强东不惜投入上百亿资金,引入红杉、高瓴、腾讯作为战略股东,京东物流仍未带来正向盈利。

“烧钱”: 烧出来的用户体验和护城河

2018年,京东物流亏损28亿元。刘强东一改往日的豪情壮志,深夜发公开信向配送兄弟们诉苦,声称京东物流账上的钱最多能再撑两年。

京东物流的长年巨亏,其实早已是业内公开的秘密。为什么坚持?这可能真的要从刘强东“地板闹钟的故事”开始。

京东物流的模式,曾经是京东的骄傲,现在成了“彼此的拖累”。京东的股价在2018年从50美元跌至不足20美元,今年终于艰难地爬升至30美元。一位二级市场投资人告诉燃财经(ID:rancaijing),如果京东物流持续亏损,而且看不到改善的未来,会影响京东的基本面,因此影响股价。

十余年前的社会化物流条件和服务能力,几乎70%多的投诉来自物流,当时还亲自睡地板、做“接线员”的刘强东深知要保证用户体验,就要投资物流。

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也正是在这样的背景下,2007年,在获得来自由徐新主导的今日资本的首轮1000万美元融资后,京东决定建立自己的配送队伍。即便当时几乎所有的媒体、同行都不看好。

外部订单量太少、内部成本太高,被刘强东视为京东物流持续亏损的源头。京东数万名配送员,应该为京东物流过去12年的亏损买单吗?此前,京东物流对配送员取消了底薪工资,调低了公积金缴存比例,并增加了揽件任务。

至于当时是怎么力排众议、说服的投资人。据刘强东此前回忆称他当时的道理也很简单:“我说我们建立配送队伍不是为了花钱,是为了管理,比拼的不是资金。而且关键是用户体验,我要把投诉率大幅降下来。”据说,徐新听后说,你试试吧。当时对刘强东的要求是:不要超过10个城市,有了数据再决定要不要进军全国。

过去有硬气的投资人买单。2006年京东亏损缺钱,刘强东想融200万美元,今日资本的徐新给了他1000万美元;2010年,高瓴资本的张磊投资2.65亿美元,让刘强东在物流和供应链系统“烧”出竞争力。

而后来,到现在,正如众所周知的,京东物流已经进军全国所有的区县了。投资物流提升的用户体验显然在京东的开疆扩土中扮演了不可或缺的角色,也赢得了投资人的认可。

如今,谁应该为京东物流的亏损买单?取消底薪、裁员、转型,京东物流从自建到开放的“转基因”尝试能否成功?

事实上,刘强东也早在十多年前就已经想明白了京东物流“烧钱”的逻辑和价值。

底薪和五险一金不是亏损主因

据刘强东在《我的创业史》中回忆说,烧钱有两种烧法:“一种是把钱扔到水里去,那是对投资人不负责任的行为。京东烧钱是建大量的物流中心和信息系统,不是把钱扔到水里去,而是实实在在转化成了公司未来的核心竞争力,转化成了用户体验不断提升。

刘强东在内部信中首次透露了京东物流的亏损金额:2018年亏损超过23亿元,扣除京东零售的内部订单结算盈余,亏损28亿元。另外,京东物流已连续亏损12年。

刘强东不止一次在内外部坚定表态,为用户体验烧钱——值得。

但它的竞争对手已经全部盈利。2018年,顺丰净利润为45.56亿元,在各大快递公司中排名第一,四通一达(中通、韵达、申通、圆通、百世汇通)净利润分别为42.01亿元、26.6亿元、20.45亿元、19. 04亿元、5.08亿元。

以2010年京东物流推出“211限时达”为例,几乎所有人都不相信,包括京东内部人都一度认为不可能做到。因为即便亚马逊也是2013年才在美国四个城市做当日达的测试,京东物流比亚马逊提早了3年推出。而今,“当日达”几乎已为成行业标配。

京东物流的成本,在京东财报中可以一窥端倪。

此外,4月24日,国家邮政局一季度行业数据发布,顺丰、京东物流满意度领先。不过,这样的消息外界似乎早已习以为常。毕竟,在过去、当前,甚至未来很长一段时间,顺丰、京东物流在这个官方发布的满意度排名中一直处于“霸榜”模式。在外界认知里,顺丰、京东物流早已经成为中国快递物流服务市场的“标兵”。

过去三年,京东的履约成本分别为186亿元、259亿元、320亿元,在收入中占比分别为7%、7.1%、6.9%。履约环节主要由京东物流来完成,包括采购、仓储、配送、客户服务和支付处理等。其中,仓储和配送是费用占比最高的两个环节,对应的员工为仓储工人和配送员。

显然,十年后再回头看,今天大家都已经发现了投资物流的价值。而当前的用户体验正是京东的“护城河”。

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放眼今天整个中国的快递业确实有巨大的进步,这其中很重要的因素不得不承认是因为京东物流这样的存在,逼迫着市场上的其他快递公司和物流企业快速提升他们的用户体验。毕竟,对消费者来说,他们并不关注什么系统、成本和效率,消费者要的就是正品行货、价格便宜、服务要好。因此,未来真正的竞争始终都将体现在消费体验上。

在刘强东的内部信中,成本太高是京东物流长期亏损的重要原因,其中很重要的一块成本是人员开支。

求变:从企业物流到物流企业

按照刘强东的说法,京东配送员的五险一金和商业保险缴纳额,是其他民营物流公司配送员的3-6倍,2018年的缴纳总额要比市面主流的四五家民营快递公司的总和还要多。京东物流在微博的公开回应中称,去年京东物流为基层员工缴纳的五险一金超过数十亿元。

虽然京东物流“烧钱”的初衷是为了保障前端用户体验,但也是从一开始,京东就明确做物流并不是跟市场上的快递公司相比,而是为供应链服务的。未来,京东是以零售为基础的技术服务公司;京东物流则是在技术基础上的供应链服务公司。

待遇高于同行,此前一直是京东物流吸引配送员的一大法宝,但从财务角度而言,这加大了企业的负担。

不过,B2C商业模式的“过重”和可扩展性问题,在美国最大的电子商务公司亚马逊身上也已经缠绕了20多年。某种程度上,因为长期无法避免的亏损,京东和亚马逊堪称一对“难兄难弟”。而未来出路一定是模式求变。

原中国邮政EMS业务负责人、快递物流行业资深顾问王大力告诉燃财经(ID:rancaijing),快递行业人员流动性过大,很多员工自己也不愿意缴纳五险一金。行业内按规定缴纳的有京东物流、顺丰、EMS,因为它们都是自营。相比之下,采用加盟模式的快递公司,会存在不规范的问题。

自京东对外提出基于消费变革和技术更新带来的“第四次零售革命”后,就明确了“零售基础设施”的定位。而反馈到商品流动方面,物流也在从自有走向公共服务。

资深快递行业从业人士渔父认为,配送员薪酬高和缴纳五险一金不是京东物流亏损的根本原因。他告诉燃财经,业内通常把仓库做成控货中心,京东物流却想做成盈利中心,在运营模型上必然导致亏损。京东物流依托京东商城的商流,是单向物流单向配送,而京东商城的订单数量和频次不够大。

无论是亚马逊推出的FBA(Fulfillment by Amazon)、京东的开放物流,都是把专业的第三方物流服务覆盖到客户端,实现了规模经济和效率提升。

另外,根据内部信,京东配送员的底薪在配送员薪酬总额中占比约为10%。所以相对整体而言,这部分开支并不算高。

“十年树木”,现在也是到了变革的时候了。

中国物流学会特约研究员杨达卿向燃财经表示,京东长期亏损的原因是京东物流在京东供应链上的战略定位。他认为,京东物流在过去是资金消耗型的后勤部队,没有被定位成盈利工具。

2016年11月,京东集团推出新品牌“京东物流”,正式宣布“京东物流”面向社会开放三大服务体系;2017年4月,京东物流宣布独立运营。

按此说法,京东物流的亏损该由管理层的战略决策买单。“减薪和调整五险一金只是表象,根本出发点是要开源节流。”一位物流分析师说。

2018年,京东物流正式推出京东供应链、京东快递、京东冷链、京东速运、京东跨境、京东云仓六大全新产品体系,并开始发力面向社会的第三方个人寄递业务。最新数据显示,京东已开通50个城市的个人快递服务,满足消费者寄送包裹的需求。

从封闭到开放的“转基因”尝试

为什么要变?一方面确实是刘强东说的资金压力,亏损不是长久之计,但这不是根本,顶多只是变革的加速器。

京东物流的重投入和长期亏损,曾在长时间内不被行业看好。过去刘强东拍着胸脯称之为提升用户体验的“战略考虑”,为何如今却成了京东的拖累?

事实上,京东从2017年开始进行战略调整,从零售走向“零售+零售基础设施服务”。在这场深层次的变革和战略转型中,京东物流是零售基础设施服务和核心组成部分,对于京东的未来相当关键。

京东确实到了不得不变的时刻。过去五年,京东的年收入同比增速从2014年的66%,逐年下滑至2018年的28%,遭遇增长瓶颈。

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