来自 运输物流 2020-03-18 14:44 的文章
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工程机械工业车辆持续稳定增长 行业趋于集中或将是大势所趋!

2018年上半年,中国工业车辆行业延续了上升势头,国内市场、海外出口均创历史新高。但面对复杂的市场不确定性因素,企业需要在做大做强、做精做专的转型升级道路上不断探索。新能源、后市场、智能化、解决方案成为行业未来发展关键词。

中国工程机械工业协会工业车辆分会统计,截止2017年6月30日,机动工业车辆上半年总销售量为242,907台,相比去年同期的180,971台,增长34.22%;国内市场销售184,279台,相比去年同期的131,268台,增长40.38%;出口58,628台,相比去年同期的49,703台,增长17.96%。

工业车辆在物流体系中扮演着重要角色,是应用领域最广泛的物流设备,因而工业车辆行业的周期性发展,不仅与宏观经济的整体运行情况密切相关,也可以反映出整个物流装备行业发展方向。

受益于下游行业高景气度,行业销量近年来保持平稳向上增长

10月19-20日,中国工程机械工业协会工业车辆分会第七届二次会员代表大会暨2018年年会在合肥市召开。与会的多位行业专家与企业家围绕中国工业车辆行业的发展状况、存在的问题、未来产业方向等主题进行了分享交流,为包括叉车企业在内的物流装备企业把握行业趋势提供了参考借鉴。

工业车辆应用领域广泛,其下游覆盖了制造业、建筑业、仓储业、邮政业等众多行业,应用于工厂、港口、车站、机场等各个场所。工业车辆行业销量也成为了反应下游工业企业运行景气度的“晴雨表”。

行业发展好于预期

与以挖掘机为代表的基建类工程机械不同,工业车辆行业近年来并没有出现类似于其他工程机械子行业的连续多年大幅下滑,相反整个行业保持了整体向上的一贯趋势。除了下游制造业的回暖,近年来仓储物流行业的快速发展也为工业车辆行业增长带来新的动力。

“2016年、2017年工业车辆行业展开新一轮增长,2018年上半年延续了这种升势,国内市场、海外出口双双创历史新高,国际主要工业车辆市场目前也已超过了金融危机前的最好时期。”中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长张洁对2018年国内外工业车辆市场情况做了详细分析。

从历史数据来看,行业销量呈现出三年一个短周期的波动,但是整体向上趋势不变。近十年来,除了2009、2012、2015年出现了小幅调整以外,其余年份均为正增长。2016年全年销量为37万台,创历史新高。2017年上半年已销售24.2万台,同比增长34%。预测2017年全年可实现销量48万台,同比增长可达30%。无论是销量和增速都将再次创下近几年以来的新高。

1.销量再创历史新高

全球范围内销量呈现普涨格局,中国成为世界第一大销售市场

中国已成为工业车辆全球第一的产销大国。2017年,中国叉车销量约49万台,同比增长34.23%。其中,国内市场销量37万台,同比增长约38%;出口12万台,同比增长约23%。2018年1-8月,中国叉车销售量已突破40万台,达409283台,同比增长26.7%,其中出口110682台,比去年同期增幅达37.5%。预计,2018年中国叉车销量约为58万台,其中,国内销量约为43万台,无论是总销售量、还是国内市场和出口数量均超出预期。

不仅在中国,从全球范围内来看,受益于全球经济回暖,全球的工业车辆销量也出现了近年难得的高增长。2016年,全球工业车辆销售突破110万辆。2017年增速加快,根据世界工业车辆统计协会统计,2017年1-6月,机动工业车辆订单量为69.3万台。2016年同期,订单量为59万台,全球机动工业车辆订单量同比增长了17.46%。这也是从2011年以来首次录得两位数以上的增长。今年与往年最大的不同是无论是欧美发达国家还是新兴经济体国家同时出现了同比正增长。

从全球叉车市场来看,金融危机后经过十年恢复,目前已经连续多年创历史新高。2018年1-6月,全球叉车行业继续保持较好的增长,共销售746491台,与去年同期相比增长13.48%。从地区来看,除非洲以外的各大洲均有不同程度的增长,其中亚洲继续领先,欧美市场近年来恢复后重新发力。预计2018年全球叉车总销量有望突破150万台。

近年来我国工业车辆行业发展迅猛,在保持销量高增长的同时,在全球销量比重也不断提高。2016年占比达到了32%,而在2006年仅为13%。从销量的增长率来看,中国销量增长率高于世界平均水平。从订单量来看,2017年中国上半年订单量是19万台,第二名美国11.7万台。中国数据上远超第二名,连续8年位居世界第一。

2.车型变化趋势

产品结构升级带来新的增长

从产品类型来看,受到环保政策密集出台、环境治理成本显著增加、燃油价格上涨等因素影响,2017年,国内叉车市场需求虽然仍以内燃平衡重式车辆为主,占当年销量的65%;但电动叉车市场销量增长幅度明显快于内燃叉车,销量占比也持续上升,从2012年的24%增至2017年的35%;电动仓储类产品近年来也增长较快,特别是电动步行式仓储车销量同比增长73%。

我国目前工业车辆行业销量依然是以内燃式叉车为主。而以欧洲、美洲为代表的发达国家市场,电动叉车占据了60%以上的市场份额,在欧洲市场甚至超过了80%;而以亚洲、非洲、大洋洲为代表的等新兴市场,内燃叉车依然占据较大比例,其中非洲市场内燃叉车占比为68%。2017年上半年,中国内燃叉车销量占中国叉车总销量的62.19%,和电动叉车相比依然占据了较大市场份额。

2018年,内燃叉车销售量连续递减,下滑明显;电动叉车市场稳步增长,3月份后月销售量突破5000台;仓储叉车增长明显,今年相比去年月平均销售量已经站上新的台阶。此外值得注意的是,新能源叉车的产量与车型种类增多;锂电池叉车生产企业增加,配套企业选择也更加丰富;另外,在物流自动化、智能化发展趋势下,AGV销量大幅上升,各大叉车企业纷纷推出叉车型AGV产品抢占市场。

中国电动叉车相对于发达国家比例较低

3.租赁市场快速发展

近年来随着环保政策趋严,国家针对非道路移动机械排放标准的出台。以及新能源汽车快速发展推动了锂电池技术的大力提升,也带动了新能源叉车的快速发展。尤其是电动叉车由于工作场地相对固定,不需要在公共场所额外安装充电桩,公共设施投资比新能源汽车小,有利于电动叉车推广。另外锂电可以随时充电等优点,可利用司机休息时间,提高效率。国内锂电池厂家比如比亚迪也都纷纷进入叉车行业。未来随着物流行业的飞速发展叠加智能仓储物流系统技术的广泛应用,以AGV为代表的新产品也将逐步兴起。从销售数据来看,近几年以Ⅲ类电动步行式仓储叉车为代表的电动叉车增速明显加快。

据张洁介绍,2018年10家企业用于租赁的机动工业车辆共31398台,比去年同期的15976台,增长了96.53%。从租赁车型来看,电动叉车与内燃叉车分别占总量的79.95%和20.05%。在用租赁车辆中,外资品牌占64.3%,继续保持优势。

行业格局未来集中度将进一步提升

市场变数不容忽视

目前一方面工业车辆行业进入门槛相对较低。另一方面,由于工业车辆行业发展一直向好,至今还没有出现像其他工程机械行业那样大的行业危机,所以整个行业格局较为分散,竞争也较为激烈。

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