来自 运输物流 2020-03-26 01:48 的文章
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2019物流大佬谋变记:德邦进军大件、远成轻装上阵、安能要“活下

对于物流行业而言,2018是一个充满悲情色彩年份的开头,同时也是行业巨头们新生的机遇。

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快捷停网,全峰濒死挣扎,天地华宇卖身上汽安吉,云鸟被“资金链问题”传闻缠身,安能“断腕”回归快运,就连顺丰都在裁员、京东也在瘦身。2019年,各大物流企业都在变中求生、求发展,全行业一改往年的“攻城略地”,纷纷回归一个重心:优化人效,追求利润,储备现金。

对于物流行业而言,通常重量越小的货物其单位重量带来效益越大,因而从细分赛道的规模效应与盈利能力看,无疑是快递gt;零担gt;整车。

甩掉万人“大锅饭”,远成快运直营转身加盟

物流资本论分析师根据测算,2018年公路货运整体市场规模约4.2万亿。

2019年3月5日,远成快运集团在上海召开了全国网络启动大会,宣告远成快运全国网络重新起网运营。这也标志着远成快运完成由直营到加盟商业模式的切换。引用远成快运集团常务副总裁李秋的说法:“基于远成快运形成的全国网络和远成集团30多年的客户积累,远成快运由直营切换为加盟制、就是让利于盟商。这样的好处是既能调动盟商的积极性、让盟商赚到钱,同时也能让远成快运摆脱直营模式当中的人力管理之重、突破人效成本的瓶颈。

物流资本论分析师根据国家统计局数据,2018年全国公路货运周转量7.12万亿吨公里,同比+6.7%,同时根据国家发改委价格监测中心披露36个大中城市的整车、零担运价数据,综合测算2018年公路货运平均价格为0.596元/吨公里。最终测算2018年公路货运市场规模为4.2 万亿元,增速为7.7%。

远成快运成立于2014年6月,原本采取直营网点为为主、加盟为辅的模式运营。在经历了2015-2016快速布网、扩张之后,远成快运建成了仅次于德邦的国内物流企业少有的全网运输能力。然后,远成快运的网络建设代价是举远成整个集团之力,这样造成了整个集团的资金吃紧,加之2017-2018整个融资市场的收紧、金融机构的断/抽贷,使得远成集团为此背负沉重的负担。

物流资本论分析师根据运联传媒与行业经验数据,零担行业规模约占整个公路货运行业的23%左右,测算2018年零担行业市场规模约1万亿元。

据远成快运集团常务副总裁李秋介绍:远成快运此次调整后,将全面开放快运平台,以远成快运的客户、全国网络、信息化技术为核心,推行省内大包加盟模式。目前远成快运正在将运营、结算、定价、质量、系统、客服六大关键模块整合,全面推动网络建设,最大程度的给予加盟商最有力的支持,让盟商迅速融入远成快运体系。

同期快递行业市场规模6038亿元,占比约14%;整车行业市场规模约2.7 万亿,占比63%。

德邦物流试图撕掉贴了22年的“零担”标签

公路零担市场规模平稳增长,物流资本论分析师根据运联研究院数据预测,2020年国内零担市场规模将达2万亿元。

2018年7月,德邦物流在北京正式宣布更名为“德邦快递”,宣告了公司的战略转型。德邦破釜沉舟的背后,一方面如德邦董事长崔维星所言“大包裹市场需求的快速爆发,零担快递化是一个必然趋势”。

零担行业万亿规模,竞争格局分散

另一方面,崔维星没有说的则是:主营零担业务的上市公司德邦,虽然2017年财报现实利润5.47亿,实现较上年43.87%的增长,但2018年为标志的经济新形势下,德邦物流如果要保持住较好的财务指标,顺势而下拓展新业务板块,成为增长、甚至是保稳定的唯一选择。

目前零担行业的格局较为分散,集中度较低。我国零担行业排名前10名的企业市场份额合计占比仅5.2%,集中度低,市场竞争格局分散。

崔维星认为,大件快递是个“千亿级”市场,“美国的运输市场呈沙漏状,零担规模小,快递和整车的规模大;而中国的结构是梯形的,从快递到零担再到整车是依次增大,中国零担市场更大。在电商飞速发展的催化下,中国的运输市场很快就会迎来沙漏状,将有很大一部分零担市场变成大件快递市场。”

2018 年行业前5 的企业分别是德邦、顺丰、安能、跨越、百世。

虽然顺丰等快递企业暂时以中小件快递业务为主,但转型后的德邦势必将给顺丰的业务延伸造成压力。

公路运输按货物的重量和运输组织方式区分出了快递、零担和整车运输三种主要形式,行业内一般按3 公斤、3 吨为界限区分。

“活下去”,让安能“收拳”回归快运正途

0-3kg为小件快递,以三通一达、顺丰、EMS形成寡头垄断,市场集中度高;3-60kg 为大件快递,竞争格局较为混乱,快运、快递企业纷纷切入该市场;60-3000kg为零担运输,主要参与者有德邦、顺丰、安能、中通、百世、韵达、壹米滴答;3000kg 以上多为整车,竞争市场分散。

近日安能也官宣了一个大动作——

零担市场面临更大的不确定性竞争

为实现全国车线运力的高效合理布控,提升产品时效兑现率,安能通过大数据分析全国发件、到件重点区域和货量,逐步梳理全国车线资源,并计划在现有车线正常运行基础上,在3月至5月期间分批开通36条战略性线路,以实现省区与省区之间互相发车、直达贯通。

德邦的老本行是零担,但快递和整车却是其发展最快的业务;通达系、顺丰也开展了零担业务;电商物流也加入了快递、快运市场的角逐,苏宁物流收购天天快递便是其中的经典案例。

目前,新增线路正在逐步上线中,安能预计5月底全部战略性线路开通后,线路平均时效提升1-2天。

在激烈的竞争和日趋成熟的市场结构中,并购不可避免地发生了,同时市场也变得越来越集中。

在安能的战略性线路中有一个值得关注的问题——实现省区与省区之间互相发车、直达贯通。

2016年以来,快递服务品牌集中度指数CR8持续上升,2018年的下半年达到了81.3。

两点之间直线最短,安能这样做一定程度上减少了分拨中转的环节,有效降低了中转中心的运营压力,也全面提高了快件的运输效率。此外,这样做还减少了货物留仓,降低搬运次数,减少货损风险,有效保障货物在途安全完好。

在公路快运领域,成熟的市场结构仍在构建中,不断有新进入企业“搅动”市场。

对于安能的战略转型,赵小敏认为,安能过去最大的问题在于扩张速度跟不上自己梦想的速度,不过好在现在已经开始在做“减法”了。接下来,安能可以“减法”的力度再大一些,把拳头收回来,不过其进一步发展也将对公司战略和团队提出较大挑战。战略性放弃快递业务,主攻快运市场,对于安能来说,更多似乎是不得已为之,也是其在快运领域看到了一线生机。

例如,壹米滴答这家零担企业便以迅猛的速度完成了对安能物流、德邦物流等巨头的超越。

德邦、安能的产品调整,曾一时激起行业内关于快运企业「向左」还是「向右」发展的讨论。壹米滴答、百世快运也在原有产品的基础上,进行了进一步细分。

到2018年4月,壹米滴答全网日均货量达3.07万吨,其中直营日均货量达1.17万吨,占比高达38%。

近日,壹米滴答推出了“次日达”、“次晨达”等时效产品。覆盖区域达全国19个省区,区县覆盖率达39%,线路数达1632条;其中次晨达线路1312条,次日达线路320条,还将陆续开通更多线路。

同时段内数据显示,安能日均货量达2.6万吨、百世日均货量达1.8万吨、德邦日均货量达1.7万吨。

有百世快递的地方,就会有百世快运

短短不到3年的时间,壹米滴答全网日均货量已超过安能,成为行业货量之王。

3月8日,百世集团董事长周韶宁在三亚举办的百世快运年会上,确立了快运板块的战略方向。

公开数据显示2019年壹米滴答以900万吨的AB网总零担货量一跃拿下货量榜头名,安能排至第二,百世快运货量大涨超越德邦快递排至第三。

周韶宁说,公路货运市场上,零担快运大约占据20%以上的份额,市场规模在1.2万亿元以上。但零担快运市场集中度比较低,CR10占3%左右。随着市场发展和资本加速进入,物流行业进入下半场,零担快运进入整合期,2-3年内市场格局基本定型。“近两年,大件电商快速发展,在消费领域的渗透率不断提升,这是零担领域发力的重点。

在竞争白热化的同时,公路运输行业也受到了经济增长放缓的影响,周期性向下波动趋势明显,因此该领域的竞争将面临更大的不确定性。

百世快运的核心团队管理人员——总经理柳涛进一步解释百世快运为何聚焦在10-70公斤段产品。从目前行业市场的平均利润率来算,零担快运的重量越小,利润越高。“1000公斤以上是肉汤,300-1000公斤是大棒骨,300公斤以内是肉,而70公斤以内是精肉,因此我们聚焦在这个范围内的大件,并通过电商大件,进一步巩固市场地位。”

“零担冠军”德邦能否坐稳?

“2018年年底,我们在乡镇的超过90%,未来我们的目标是对标快递。”柳涛说,将来有百世快递的地方,就会有百世快运。百世快运还将加大派费的补贴力度。

物流资本论分析师通过企查查APP查询信息获知,德邦物流成立于1996 年,2018 年1 月,公司在上交所A 股上市,成为国内首家通过IPO 上市的快运企业。

有人说,现在的快运市场像极了几年前的小件电商市场。但是业内人士都不希望看到,在小件快递市场此起彼伏的价格战蔓延至快运市场。

过去20年,德邦依靠标准化和规范化的管理一步步成长为“零担冠军”,而如今零担行业整体增速趋缓,以壹米滴答、安能、百世为代表的加盟快运模式仅通过短短几年的发展在货量规模上实现了对德邦的超越,同时顺丰、中通快运、跨越亦在加速追赶。

毕竟,大件派送有点儿难,一个小哥搬不动,两个小哥派费不够,三轮车装不下,小卡车无处停放,4.2箱车进不去小区。如果快运市场还打价格战的话就真的没有人愿意派送了。

从各大企业营收来看,德邦快递稳居2019年中国零担营业收入第一名,顺丰快运则紧随其后收入实现翻一番。

而且,有些企业也意识到这一问题,优速快递董事长余联兵在一次聊天时曾直言:

直营化的管理模式,构建全国网络布局

快递小哥难招难留,这是一个让人头疼的问题。实际上,企业给到快递小哥的派费并不少,但是很多年轻人不愿意付出苦力,能够长期派送大包裹的小哥并没有多少,留下来的大多是年纪比较大的快递员。

德邦为国内老牌零担快运龙头,以直营模式全国布网,定位中高端。公司通过直营+事业合伙人模式完成全国布网,高标准服务体系下,公司建立起高端品牌形象,行业龙头地位凸出。

可见,在物流领域中,企业若想稳定发展,长远发展,价格战犹如饮鸩止渴,依旧需要依靠高品质的服务产品,提升物流服务体验,最终凭借服务赢得市场认可。

截止2019H1,德邦的网络包括转运中心155个,营运车辆11,046辆,网点总数27,986个,其中直营网点6,368个,合伙人网点2,521个,服务点19,097 个,目前公司乡镇覆盖率达94%,实现了全国网络的布局。

毕竟,“服务为王”的竞争策略永远都不会过时。

快运业务板块

德邦快运产品中以零担为主,将快运分为“零担”与“整车”两条产品线,由于当前整车业务巩固收缩,故快运基本为零担业务。

零担具体包括精准空运、精准卡航、精准汽运三类标准化产品:精准空运时效最快,承诺1-2天可送达,精准卡航同样为高时效产品,用于距离在480 公里以上的货物;

精准汽运为普通时效产品,主要用于覆盖480公里以内的运输服务。

德邦快运包括零担和整车,零担包括精准空运、精准卡航及精准汽运三类标准化产品,其中精准空运、精准卡航为时效产品,且精准空运时效最快,承诺1-2 天可送达。

零担业务中,高时效的精准卡航占比约70%、普通精准汽运占比约30%。

2014-2016年,精准卡航营业收入约占零担收入的70%,精准汽运约占零担收入的30%,占比保持稳定。

乐白家,厚积薄发追赶快运龙头,顺丰能否靠顺心上位?

顺丰快运业务自2015年成立以来,一直重点发展,2018年3月,公司收购广东新邦物流有限公司业务,并建立“顺心捷达”独立品牌。

2017年,顺丰快运业务在国内公路零担市场以46.7亿元排名行业第三,新邦物流以9.2亿元位于行业19名。

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