来自 运输物流 2019-10-23 04:10 的文章
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快递柜格局早已生变,两军对垒难解难分乐白家

自中国邮政在2010年设立第一台智能包裹投递终端后,智能快递柜行业进入公众视野。随后的几年里,快递柜成为各大物流企业争相布局的对象,行业站上风口并最终形成了快递系、电商系和第三方企业三大阵营。

端午节前,申通快递发公告称,全资子公司申通快递有限公司(下称“申通有限”)向深圳玮荣企业发展有限公司(下称“深圳玮荣”)转让所持的丰巢科技9.09%股权。同一天,韵达股份也公告称,公司及旗下子公司拟将持有的丰巢科技13.47%股权转让给深圳玮荣。

在经历了去年的“丰鸟大战”之后,尽管快递柜行业在2018年仍处于风口之上,但曾经的三大阵营早已分崩离析、被市场重新整合成巨头引领的两军对垒的趋势。

两通一达相继清空丰巢股权,加入菜鸟阵营;未来快递入柜率或达20%;目前丰巢菜鸟驿栈仍亏损

快递柜格局陡然生变

端午节前,申通快递发公告称,全资子公司申通快递有限公司(下称“申通有限”)向深圳玮荣企业发展有限公司(下称“深圳玮荣”)转让所持的丰巢科技9.09%股权。同一天,韵达股份也公告称,公司及旗下子公司拟将持有的丰巢科技13.47%股权转让给深圳玮荣。

据国家邮政局发布的《邮政业发展“十三五”规划》预计,2020年快递业务量将达到700亿,业务收入接近8000亿元。2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%,业务收入复合增长率为15.4%。可以明确的是,不断增长的业务量将给末端带来极大的配送压力,站立在风口上的快递柜也应运而生。

丰巢科技是顺风、申通、中通及韵达等成立的末端配送公司,主要研发智能快递柜,解决用户不在家等快递“最后一公里”难题。

经过近年来的发展,快递柜行业逐渐形成了三大阵营。其中,快递系以中邮速递易、丰巢为代表,旨在加强末端配送控制力,打造快递产业链;电商系以京东、苏宁为代表,希望通过加强末端配送多样性,提高客户体验,增强客户粘性;第三类则以日日顺等第三方企业为主,该类企业希望能够占领市场,获取超额利润。不过,这种格局在进入2018年以后,便有隐隐失衡的态势。

交易完成后,申通、韵达及其子公司均不再持有丰巢科技的股权。至此,加上此前已经撤出的中通,“通达系”已经全面退出丰巢。

2018年1月4日,中邮速递易公布全新品牌形象,宣告双方将完成深度整合,也正表明速递易正式加入成为国家队的一员。而据中邮速递易当时公布的数据显示,旗下的快递柜总数已经高达8.1万组,覆盖全国79个城市,基本实现一线城市的全方位覆盖,以市场第一的占有率稳居榜首。

对此,丰巢相关负责人向新京报记者表示,“三方将继续保持业务合作,快递柜费用不会变”;韵达称,“具体以公告为主”;申通未回复相关问题。

1月23日,韵达股份和申通快递双双发公告宣布增资丰巢科技。其中,其中韵达增资2.7亿元,新增股份2.9927%,共计持有丰巢科技13.4673%的股权。申通则通过全资子公司申通有限增资1.8亿元,共计持股占比为 9.0948%。对于增资的原因,彼时的申通与韵达均表示,增资意在提高快递“最后一公里”收派效率,有利于降低快递企业末端收派的成本。

值得注意的是,5月底,在阿里与菜鸟等13.8亿美元入股中通的同时,菜鸟网络子公司浙江驿栈获得了来自圆通、中通、申通、韵达、百世及其相关子公司31.67亿元的融资。浙江驿栈是菜鸟网络旗下全资子公司,增资前菜鸟拥有100%股份。

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市场人士认为,通达系颇有点脱离顺丰丰巢,转投阿里菜鸟的意思。也有传言称,为了应对三通与菜鸟的合作,顺丰要求通达系自动退出丰巢,不过丰巢方面否认了这种说法。无论真实原因是什么,目前的这种变化至少对快递柜行业产生深远影响。

增资明细

通达系出走丰巢、转投菜鸟阵营

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丰巢科技成立于2015年6月,由顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯中国等快递企业共同投资创建,主要研发智能快递柜。丰巢总投资5亿元,其中顺丰占股35%,申通、中通和韵达各占20%,普洛斯占5%。成立后,公司经过至少两次融资及股权变更。

增资后各方持股比例

此次交易前,深圳玮荣为丰巢科技第一大股东,占股25.6781%,深圳市顺丰投资有限公司为第二大股东,占股14.4292%。此外,申通有限和上海云韵投资管理公司分别占股9.0948%和7.7539%。

值得一提的是,丰巢新一轮融资已经高达20.7亿元,是去年5亿融资的四倍。而按照最新一轮增资来计算,丰巢的估值已达90亿,丰巢快递柜的下一轮迅猛扩张也随即展开。此外,顺丰系的玮荣发展、顺风投资和钟鼎五号等投资方也纷纷增资。

交易完成后,深圳玮荣持有丰巢科技48.2402%股份,深圳市顺丰投资有限公司持股14.4292%;申通有限、上海云韵投资管理有限公司清空股份。

据《电商报》了解,丰巢科技成立于2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司共投资5亿元筹建。其中,顺丰持股35%,申通、中通、韵达各持股20%,普洛斯持股5%。不得不提的是,丰巢法人为顺丰总裁王卫。

为何清空丰巢股权?韵达称,“具体以公告为主”。6月14日晚,韵达股份在公告中称,此次出让股权预计将会为公司带来非经常性的一次性税后收益约4.4亿元,增加公司营运资金。

2018年5月30日,菜鸟网络子公司浙江驿栈获得了来自圆通、中通、申通、韵达、百世及其相关子公司31.67亿元的融资。其中,浙江驿栈是菜鸟网络旗下全资子公司,增资前菜鸟拥有100%股份。增资完成后,浙江菜鸟将持股浙江驿栈55.81%股份,中通将持股15%,韵达将持股10%。

申通未回复相关问题,但其在14日的公告中表示,本次交易完成后公司可将股权转让所得投入到快递业务板块的主业上,有利于进一步聚焦主业。

由此看来,通达系快递在快递柜的投资可谓相当精打细算,既不放过快递业龙头顺丰,也不得罪电商巨头阿里。不过从行业整合的趋势来看,快递柜行业早已从此前的三大阵营,逐渐转变为速递易+中国邮政+菜鸟VS丰巢+e栈的两军对垒。

5月29日,在阿里与菜鸟等13.8亿美元入股中通的同时,菜鸟网络子公司浙江驿栈获得了来自中通、申通、圆通、韵达等31.67亿元融资。其中,申通拟投资1亿元,持股比例1.40%;圆通增资4.5亿元,持股增至6.28%。中通方面投资最多,投资金额10.75亿元,占股15%,宁波梅山保税港区福杉投资有限公司投资7.16亿元,占股为10%。

亏损难断通达系离场

因此,此次申通韵达“出走”被一些业内人士视为,“通达系”企业“抛弃”顺丰、站队阿里系。

据国家邮政局披露,“十二五”期间,国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长,短时期内完成从小到大的历史性跨越。事实上,我国的快递业务总量在2014年就已达到139.6亿件,跃居世界第一。

去年6月发生的“丰鸟大战”,顺丰与菜鸟围绕着丰巢的数据接口问题曾产生冲突,虽然最终以和解告终,但顺丰与阿里系的关系一直紧张。

此外,据国家邮政局最新报告显示,仅2018年前三季度,中国主要企业设立智能快递柜就到达了25万组。按照当前的增长速度, 2018年我国的智能快递柜市场规模预计将达169亿元。到2020年,快递柜市场规模则将近300亿元。

“申通与韵达此刻的退出,还是比市场预期来得早了一些快了一些”,快递专家赵小敏称,但总体还是在预期范围内,相关方的退出不会影响到用户正常使用,此次通达系的退出将加速快递业终端的市场布局。

但无论市场前景是多么美好,但纵观当前的快递柜玩家们,盈利不仅虚无缥缈更显得遥遥无期。据《电商报》整理丰巢近年来的经营数据发现:截止2016年12月31日,丰巢全年营业收入为2255万元,亏损则高达2.5亿元;截止2017年12月31日,丰巢全年营业收入为3.08亿元,亏损则上升至3.85亿元。

谁的丰巢?顺丰系将持股70%

截至2018年5月31日,丰巢的资产总额为63.11亿元,负债总额为17.32亿元,净资产为45.79亿元;2018年1月至5月的营业收入为2.88亿元,亏损已经达到了2.49亿元。不难发现,尽管丰巢今年1月完成了超过20亿元的融资,但在盈利方面却着实令人担忧。

此次交易接盘方深圳玮荣的控股股东为深圳明德控股发展有限公司(下称“明德控股”),后者也是顺丰控股的控股股东。明德控股持有丰巢科技5.8494%的股份,因此,交易完成后顺丰系持有丰巢科技的股份达到近70%,将主导丰巢科技的运营。

为何快递柜盈利如此艰难?首先是设备成本过高,就当前市面上一般的快递柜而言成本就在1.8万到6万之间。而除了造价成本,在快递柜运营时所需的场地安装费用、后期维护等多项费用都是企业不得不投入的资金。

业内有声音称,此次退股行为或许与通达系入股“浙江驿栈”有关。

有媒体计算,一台智能快递柜一年的运维成本将达到10万元,截至目前丰巢已经在智能快递柜领域中投入了35个亿。另外,目前快递柜的收费标准依然没有统一,导致不少平台为了争夺客户实施免费投放甚至大肆烧钱,这就造成了快递柜在消费者这一层面短时间难以实现大规模收入。

乐白家,一位业内人士向新京报记者表示,顺丰作为丰巢大股东,在通达系快递入股其他公司问题上比较强硬,因此,此次通达系快递公司从丰巢退股是被迫退出。

鉴于此,2018年6月14日晚间,申通快递发公告称,全资子公司申通快递有限公司向深圳玮荣企业发展有限公司转让所持的丰巢科技9.09%股权。而就在同一天,韵达股份也公告称,公司及旗下子公司拟将持有的丰巢科技13.47%股权转让给深圳玮荣。交易完成后,申通、韵达及其子公司均不再持有丰巢科技的股权。再加上此前已经退出的中通,通达系快递企业至此全面退出丰巢。

对此,丰巢方面回应新京报记者称,“快递企业在发展过程中有自己的商业选择,丰巢不存在请退或被清退行为。”

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